見積書・請求書をスマホで作るには?ITが苦手な個人事業主が「無料で始める」手順【送付の文例つき】
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仕事が終わって家に帰ってから、見積書をつくる。
前回のファイルを探して、宛名と日付と金額を書きかえて、計算が合っているか電卓で確かめて――。
1件に30分かかって、「これ、もっと楽にならないかな」と思ったことはありませんか。
この記事では、パソコンをほとんど開かない人でも、スマホだけで見積書・請求書を作って送るための方法をまとめました。
- スマホで見積書・請求書を作る方法3つと、選ぶときのポイント
- 無料で始められる請求書アプリの使い方の流れ
- AIで「作業内容」の書き方を整えるコツ
- そのまま使える、送付のLINE・メール文例
スマホで見積書・請求書を作る方法は3つ
| 方法 | 向いている人 | 気をつけたいところ |
|---|---|---|
| ① 請求書作成アプリを使う | 見積書・請求書を毎月何通か出す人 | 無料で作れる枚数に上限があることが多い |
| ② 会計ソフトの請求書機能を使う | すでに会計ソフトを使っている人 | 請求書機能が上のプランだけ、ということもある |
| ③ テンプレート(ひな形)を使う | 月に1〜2通しか出さない人 | 計算や宛名の書きかえを自分でするので、ミスが起きやすい |
毎月何通か出す人は、①の請求書作成アプリがいちばん手間を減らしやすいと考えます。
取引先の名前や、よく使う作業内容を登録しておけば、次からは選ぶだけで作れるからです。
請求書アプリを選ぶときの4つのポイント
1. スマホのアプリがあるか
パソコンを開かない人は、まずここを確認します。ブラウザ(SafariやChrome)で使えるだけでなく、専用のアプリがあると、仕事の合間にも操作しやすくなります。
2. 無料で作れる枚数
無料のプランでも、「請求書は月◯通まで」と上限があることが多いです。
1か月に何通くらい請求書を出しているか、先月の分を数えておくと選びやすくなります。
3. インボイス制度に合った請求書が作れるか
インボイス制度に登録している人(登録番号を持っている人)は、請求書に登録番号や、税率ごとの消費税額など、決められた項目を書く必要があります。
多くの請求書アプリは対応していますが、念のため「インボイス対応」と書かれているかを確認しましょう。
自分がインボイス制度に登録しているか分からない場合や、請求書にどう書けばよいか迷う場合は、税務署や税理士に相談してください。
4. どうやって送れるか
作った請求書を、PDFにしてLINEやメールで送れるかを確認します。紙で郵送してほしいお客さまがいる場合は、郵送を代わりにしてくれる機能(有料のことが多い)があるかも見ておきます。
例:弥生の請求書アプリ「Misoca(ミソカ)」
ここでは例として、弥生株式会社の「Misoca(ミソカ)」を紹介します(2026年9月時点・公式サイトの情報)。
- 無料プラン:請求書を月10枚まで、ずっと無料で作れます
- 有料プラン:月15枚までの「プラン15」(年8,800円・税抜)、月100枚までの「プラン100」(年33,500円・税抜)などがあります
- スマホアプリ:iPhone・Androidの専用アプリがあり、外出先でも見積書・納品書・請求書を作れます
- 郵送の代行:紙で送りたいときは、1通210円(税抜)で郵送を代わりにしてもらえます
気をつけたいところ
- 見積書・納品書は、どのプランでも作成枚数の上限なし(取引先の登録も無制限)。上限があるのは請求書だけです
- 有料プランが初年度無料になるキャンペーンが行われていることがありますが、対象や期間は変わります。申し込む前に公式サイトで確認してください
- スマホのアプリから申し込めるプランは、公式サイトでは「無料プラン」と「プラン15(ライト)」と案内されています
月10枚以内に収まる人は、まず無料プランで試してみるのがおすすめです。
Misocaで見積書から請求書まで作る流れ
※画面の名前は、アプリの更新で変わることがあります。
ステップ1:アプリを入れて、無料で登録する(5分)
App Store(iPhone)かGoogle Play(Android)で「Misoca」を検索し、提供会社が弥生株式会社であることを確かめてから入れます。
ステップ2:自分の情報を登録する(10分)
請求書に載せる自分の情報を、最初に一度だけ登録します。
- 屋号(お店の名前)と名前
- 住所・電話番号
- 振込先の口座
- インボイス制度に登録している人は、登録番号
ステップ3:取引先を登録する(1社1分)
よくお仕事をいただくお客さまの名前を登録しておくと、次から選ぶだけになります。
ステップ4:見積書を作る(5分)
作業内容・数量・単価を入れると、合計や消費税は自動で計算されます。
よく使う作業内容(例:「エアコンクリーニング 壁掛け1台」)は、登録しておくと次から選ぶだけで済みます。
ステップ5:見積書から請求書を作る(1分)
お仕事が終わったら、作った見積書をもとに請求書を作ります。内容を一から入れ直す必要はありません。
ステップ6:PDFにして送る(2分)
請求書をPDFにして、LINEやメールでお客さまに送ります。
AIで「作業内容」の書き方を整えるコツ
見積書の「作業内容」の欄は、お客さまが見て分かる書き方にしておくと、あとで「これは何の料金?」と聞かれにくくなります。
書き方に迷ったら、ChatGPTなどのAIに下書きしてもらうのも一つの方法です。
AIへの頼み方(コピペ用)
出張ハウスクリーニングの店主です。
見積書の「作業内容」の欄に書く文を、お客さまが見て分かるように短く整えてください。
1行ずつ、品目と内容が分かる書き方にしてください。
【今日の作業】
(ここに作業のメモを書く。例:エアコン2台分解洗浄、1台は室外機も、防カビ)
使うときの注意
- お客さまの名前・住所・電話番号は入れません
- 金額や消費税の計算は、AIではなく請求書アプリの自動計算にまかせます
- AIが書いた文は、実際の作業と合っているか必ず自分で確かめます
送付の文例(コピーしてお使いください)
LINEで見積書を送るとき
本日はお問い合わせいただき、ありがとうございました。
お見積書をお送りいたします。
内容をご確認いただき、ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。
LINEで請求書を送るとき
本日はご利用いただき、ありがとうございました。
請求書をお送りいたします。
お支払い期限は〇月〇日です。お振込先は請求書に記載しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
メールで請求書を送るとき(件名の例:【請求書送付】〇月分のご請求について)
〇〇様
いつもお世話になっております。〇〇(屋号)の〇〇です。
〇月〇日に作業いたしました分の請求書を、PDFでお送りいたします。
お支払い期限:〇月〇日
お振込先:請求書に記載しております
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
まとめ
- 見積書・請求書を毎月何通か出すなら、スマホの請求書アプリがいちばん手間を減らしやすい
- 選ぶときは、スマホアプリ・無料の枚数・インボイス対応・送り方の4つを確認する
- 例えばMisocaは、請求書が月10枚までなら無料プランで使える
- 作業内容の書き方はAIに下書きしてもらい、金額の計算はアプリにまかせる
- インボイス制度の書き方で迷ったら、税務署や税理士に相談する
まずは今月の請求書を1通、アプリで作ってみるところから始めてみてください。
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参考にした公式情報(2026年9月時点)
※この記事は、請求書づくりの一般的な方法とサービスの紹介です。インボイス制度や税金について、ご自身の状況に合わせた判断が必要な場合は、税務署または税理士にご相談ください。
